2022年第22周
国内交通运输行业宏观环境：交通运输部《关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案》将绿色低碳交通可持续发展工程列为十四五期间11项重大工程项目包之一；2021年营业性货运及货物周转量均同比增长超10%；交通运输部部长李小鹏在部委会上表示，要加大交通运输企业纾困解难力度，加快建设统一开放的交通运输市场，积极扩大交通有效投资，适度超前开展交通基础设施建设。
国内大宗商品行业宏观环境：国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议指出要落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策，加快办理保供煤矿手续；内蒙古碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用再贷款发放额共计达231.7亿元，位居全国前列；山西今年后三季度将保供9省份4770万吨煤炭。
本周资本市场表现：本周一级市场投资两起，涉及自动驾驶领域；二级市场本周三大指数均下跌；交通运输板块上涨2.57%；本周美股指数均反弹超3%，欧洲主要股指微涨。
1.1交通运输部：以营运交通工具动力革命和低碳基础设施建设运营为重点，强化交通基础设施对低碳发展有效支撑，支持新能源清洁能源营运车船规模应用
2022年5月20日，交通运输部公开《关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案》，将绿色低碳交通可持续发展工程列为十四五期间11项重大工程项目包之一。深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，根据交通运输绿色低碳系列部署，围绕营运交通工具碳排放强度下降总目标，实施绿色低碳交通可持续发展工程。“十四五”时期，以营运交通工具动力革命和低碳基础设施建设运营为重点，强化交通基础设施对低碳发展有效支撑，在高速公路和水上服务区、港口码头、枢纽场站等场景建成一批“分布式新能源+储 能+微电网”智慧能源系统工程项目；支持新能源清洁能源营运车船规模应用；加快船舶受电设施改造、协同推进码头岸电设施改造；鼓励高耗能船舶进行节能技术改造，提高营运车船能效水平。（来源：交通运输部官网）
1.2 2021年完成营业性货运量521.6亿吨、同比增长12.3％，完成货物周转量218181.32亿吨公里、同比增长10.9％
2022年5月25日，交通运输部发布《2021年交通运输行业发展统计公报》（简称《统计公报》）。2021年，交通运输行业统筹疫情防控和经济社会发展交通运输各项工作，着力推动行业高质量发展，加快建设交通强国，努力当好中国现代化的开路先锋，实现了“十四五”良好开局，全年完成交通固定资产投资36220亿元，比上年增长4.1％，发挥了重要的稳增长作用。
《统计公报》显示，截至2021年年底，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高铁营业里程达到4万公里；公路总里程528.07万公里，比上年末增加8.26万公里，其中高速公路里程16.91万公里、增加0.81万公里；内河航道通航里程12.76万公里，港口万吨级及以上泊位2659个；颁证民用航空运输机场248个，比上年末增加7个。
2021年，全国全年完成营业性客运量83.03亿人、同比下降14.1％，完成旅客周转量19758.15亿人公里、同比增长2.6％；完成营业性货运量521.6亿吨、同比增长12.3％，完成货物周转量218181.32亿吨公里、同比增长10.9％。（交通运输部官网）
1.3 李小鹏：加大交通运输企业纾困解难力度，加快建设统一开放的交通运输市场，积极扩大交通有效投资，适度超前开展交通基础设施建设
5月24日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关精神，研究审议《关于进一步加强普通公路勘察设计和建设管理工作的指导意见》等。
会议强调，要坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，落实国务院常务会议部署的6个方面33条一揽子措施中涉及交通运输的事项，按照任务分工尽快逐项细化、认真抓好落地见效。一是坚决做好疫情防控工作。坚持人民至上、生命至上，坚持“动态清零”，认真做好局部聚集性疫情处置和常态化疫情防控交通运输各项工作。二是全力以赴保通保畅。持续推动落实保障物流畅通重要举措，紧盯重点区域、重点企业、重点问题和民生保障，统筹疫情防控和保通保畅，促进产业链供应链稳定。一律取消不合理限高等规定和收费。三是落实落细抓好安全生产工作。要吸取今年以来事故的教训，提高认识，加强领导，落实责任，强化措施，排查消除隐患，防范化解风险，杜绝重特大事故，避免重特大事故连续发生。推动落实交通运输安全生产强化年和安全生产大检查工作，切实维护行业稳定，保障人民群众生命财产安全。四是加大交通运输企业纾困解难力度。抓好已出台纾困政策落地，推动帮扶举措见效，研究储备更多帮扶政策，助力运输企业转型，持续优化营商环境，加快建设统一开放的交通运输市场。五是积极扩大交通有效投资。适度超前开展交通基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设重点，着力完善综合立体交通网主骨架，统筹推进102项国家重大工程涉及交通项目，加快构建现代化交通基础设施体系。国家铁路局、中国民航局、国家邮政局要围绕行业特点，做好各项工作。
1.4 国资委：央企要加大对商用货车消费贷款的支持力度
5月25日电，国资委发布《关于中央企业助力中小企业纾困解难促进协同发展有关事项的通知》提出，中央企业要加大对商用货车消费贷款的支持力度，有效缓解物流企业和个体货车司机贷款偿还压力。中央汽车企业所属金融子企业要发挥引领示范作用，对2022年6月30日前发放的商用货车消费贷款给予6个月延期还本付息政策支持。（来源：运联网）
2.1 李克强：落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策，加快办理保供煤矿手续
2022年5月23日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。
会议决定，实施6方面33项措施，主要包括：一是财政及相关政策。着力稳市场主体稳就业。在更多行业实施存量和增量全额留抵退税，增加退税1400多亿元，全年退减税总量2.64万亿元。将中小微企业、个体工商户和5个特困行业缓缴养老等三项社保费政策延至年底，并扩围至其他特困行业，预计今年缓缴3200亿元。将失业保险留工培训补助扩大至所有困难参保企业。对中小微企业吸纳高校毕业生的，加大扩岗补助等支持。各地要加大小微企业、个体工商户水电气费、房租等支持。今年专项债8月底前基本使用到位，支持范围扩大到新型基础设施等。国家融资担保基金再担保合作业务新增1万亿元以上。二是金融政策。将今年普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍。对中小微企业和个体工商户贷款、货车车贷、暂时遇困个人房贷消费贷，支持银行年内延期还本付息；汽车央企发放的900亿元商用货车贷款，要银企联动延期半年还本付息。将商业汇票承兑期限由1年缩短至6个月。推进平台企业合法合规境内外上市。三是稳产业链供应链。优化复工达产政策，完善对“白名单”企业服务。保障货运通畅，取消来自疫情低风险地区通行限制，一律取消不合理限高等规定和收费。客货运司机等在异地核酸检测，同等享受免费政策。增加1500亿元民航应急贷款，支持航空业发行2000亿元债券。有序增加国内国际客运航班，制定便利外企人员往来措施。四是促消费和有效投资。放宽汽车限购，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。因城施策支持刚性和改善性住房需求。优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。启动新一轮农村公路建设改造。支持发行3000亿元铁路建设债券。加大以工代赈力度。五是保能源安全。落实地方煤炭产量责任，调整煤矿核增产能政策，加快办理保供煤矿手续。再开工一批水电煤电等能源项目。六是保障基本民生。做好失业保障、低保和困难群众救助等工作。视情及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。（来源：中国人民银行官微）
2.2 内蒙古碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用再贷款发放额共计达231.7亿元，位居全国前列
从人民银行呼和浩特中心支行获悉，今年一季度内蒙古自治区碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用再贷款发放额位居全国前列。
截至今年一季度，内蒙古自治区共有11家金融机构累计发放符合碳减排支持工具贷款144.8亿元，支持企业128家（次），获得碳减排金融支持工具86.9亿元，带动碳减排量424.9万吨，涉及清洁能源、节能环保两个领域；4家金融机构获得支持煤炭清洁高效利用专项再贷款56.8亿元，支持企业23家（次），涉及煤电清洁高效利用、煤炭安全高效绿色智能开采两个领域。（来源：内蒙古日报）
2.3 山西今年后三季度将保供9省份4770万吨煤炭，晋能集团制定了31座煤矿拟核增产能方案，全力完成保供任务
全球能源短缺之下，能源大省山西再次承担保供重任。从4月至12月底，山西将保障广东、浙江、福建等9个省市区的煤炭需求，总量约4770万吨。
近年来，中国煤炭产能逐渐向晋、陕、蒙3省区集中。由此，山西成为煤炭保供主力之一。5月25日，山西省省长蓝佛安主持召开会议，煤炭增产保供成为重要议题之一。山西省能源局方面介绍，借助去年煤炭保供形成的经验，今年的煤炭供应总体平稳有序。其间，山西省能源局搭建平台，山西5大煤企和各省份下游用户签订煤炭中长期合同(简称“煤炭中长协”)，有序保供。随着气温升高，用电高峰即将临近。中国明确保障煤电正常供应，杜绝往年各地“拉闸限电”现象再次发生。对此，山西将在确保安全的前提下，加快煤矿“产能核增”“产能置换”等，持续释放煤炭先进产能。
作为山西最大煤企，晋能控股集团(简称“晋能集团”)按照“抓大矿、带中矿、连小矿”策略，确保开足马力生产。晋能集团相关负责人介绍，企业目前正对符合技改条件的207个项目进行流程诊断。待13个技改提能项目完成后，每年可净增煤炭生产能力1800多万吨。此外，晋能集团制定了31座煤矿拟核增产能方案，依法依规增产增量，全力完成保供任务。（来源：中国新闻网）
一级市场投资、并购、IPO
二级市场本周综合表现
上证综指-0.52% | 深证成指 -2.16%
创业板指 -3.92% | 科创板指数 -3.54%
交通运输(申万) +2.57%
4.1 滴滴官宣将从美股退市，拟6月2日向美证监会递表
5月23日晚7点，滴滴召开临时股东大会，正式投票批准了该公司存托股票（ADS）从美国纽交所自愿退市的决议。
随后滴滴在官网发布的公告显示，截至4月28日股东投票备案截止时间，该公司有12.135亿股可流通的普通股，包括10.96亿股A类普通股和1.17亿股B类普通股。其中有8.11亿股普通股持有股东将在临时股东大会上进行投票。
据称，该公司B类普通股的实益拥有人在股东特别大会上以每股一票为基础进行表决，与A类普通股的持股人相同。最终，对于议案的表决结果是，同意从纽交所退市。
公告还称，滴滴已经通知纽约证券交易所退市的消息，该公司计划在2022年6月2日或之后向美国证券交易委员会提交25号表格，预计表格会在提交后10日左右生效。据了解，25号表格是上市证券发行人在退市时必须向美国证监会提交的表格。
滴滴同时表示，为了更好地配合网络安全审查和整改措施，在退市完成之前，该公司的股票将不会在任何其他证券交易所上市。根据此前公告，滴滴表示退市完成后，该公司存托股或普通股是否可以在场外交易，将取决于股东和独立第三方，而无需公司参与。
此外，滴滴5月11日公告显示，根据现行相关法律法规，如果公司寻求在包括香港联交所在内的其他国际公认的交易所上市，将需要向相关监管部门备案。（来源：券商中国公众号）
4.2 快狗打车考虑最早于6月在港进行1.5亿-2亿美元的IPO
路透旗下IFR报道，快狗打车 (GOGOX)，考虑最快于6月香港进行IPO，预料募资介于1.5亿美元至2亿美元，较去年提交申请时市传的4亿至5亿美元，缩水逾一半。
GOGOX，早前于2月6日通过港交所的上市聆讯，但联交所要求GOGOX提供额外数据，令招股进展推迟。其于4月24日在港交所又再次递表，中金公司、瑞银、交银国际、农银国际为其联席保荐人。
快狗打车，作为亚洲领先的在线同城物流平台，在亚洲包括中国内地、香港、新加坡、韩国、印度的340多个城市开展业务。快狗打车是58速运与香港独角兽GOGOX于2017年合并而来，公司的在线同城物流服务，拥有并经营两个品牌：中国内地的快狗打车、亚洲其他国家和地区的GOGOX。
根据弗若斯特沙利文的数据，按2021年交易总额计，快狗打车是中国内地第三大在线同城物流平台，市场份额约3.2%，也是香港市场领导者，市场份额约50.9%。（来源：瑞恩资本公众号）
4.3 京东完成认购京东物流股份，持股维持约63.56%
5月26日晚间，京东集团发布公告，公司已完成认购公司并表子公司京东物流股份有限公司("京东物流")的2.614亿股普通股，总购买价为现金约6.92亿美元或约人民币44.11亿元(公司曾于2022年3月25日作出公告)。待完成后，公司在京东物流的股权维持在约63.56%，且继续将京东物流的财务业绩并入其财务报表。（来源：运联网）
