2023年第27周
国内交通运输行业宏观环境：7月3日，交通强国建设试点工作推进会在山东省济南市召开，交通运输部部长李小鹏出席会议并强调，坚持试点引领创新突破 ，推动加快建设交通强国五年行动计划落地落实。
国内大宗商品行业宏观环境：6月28日下午，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会在山东日照组织召开上半年煤炭经济运行分析座谈会。与会单位反映，上半年产煤省区和煤炭企业扎实推进煤炭保供工作，煤炭产能继续释放，煤炭产量稳定增长，加上煤炭进口量持续大幅增长，国内煤炭供应水平创历史新高；而国内煤炭需求增长不及预期，煤炭供需形势持续向宽松方向转变，各环节煤炭库存持续攀升，煤炭价格明显下行。下半年煤炭供需可能延续相对宽松局面。
本周资本市场表现：本周物流领域投融资事件4起，涉及冷链物流及跨境物流；本周二级市场三大指数普跌，美股及欧洲主要指数涨跌互现。
1.1李小鹏：以试点工作为牵引，推动加快建设交通强国五年行动计划落地落实
7月3日，交通强国建设试点工作推进会在山东省济南市召开。交通运输部党组书记、部长李小鹏出席会议并强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入落实习近平总书记关于加快建设交通强国重要指示精神，扎实推进“两个纲要”以及“十四五”系列交通规划和加快建设交通强国五年行动计划落地实施，突出试点工作的创新性、系统性、多样性、主动性“四个特征”，推动重点领域探索创新，奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供更加坚实有力的交通运输服务保障。李小鹏指出，交通运输行业深入学习贯彻习近平总书记关于加快建设交通强国的重要指示精神，按照党中央、国务院部署，把试点作为推动加快建设交通强国的重要举措，围绕重点领域、优势领域、急需领域和关键环节，先后组织71个试点单位开展了378项试点任务。试点单位充分发挥突破、带动、示范作用，山东“智慧港口建设”、江苏“‘四好农村路’高质量发展”等试点成果不断涌现，形成了一批可复制、可推广的典型经验，各项工作取得显著成效。李小鹏强调，未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，也是交通运输迈入加快建设交通强国新阶段的重要五年，要全面贯彻落实党的二十大精神，不断开创试点工作新局面。要创新试点任务成果，不断扩大试点内容和单位的覆盖范围，不断增强交通强国建设的内生动力和外在活力。李小鹏要求，要以试点工作为牵引，推动加快建设交通强国五年行动计划落地落实。一是加快现代化综合交通基础设施建设。二是提升运输服务质量。三是着力服务乡村振兴和区域协调发展。四是加强交通运输科技创新驱动。五是加快交通运输绿色低碳转型。六是强化交通运输安全生产。七是深化交通运输开放合作。八是强化交通运输人才队伍建设。九是深化交通运输改革提升管理能力。十是加强党的建设。要完善交通强国组织体系、指标体系、理论体系，健全规划政策体系。要做好试点管理工作，抓好谋划布局、推动实施、评估验收和成果推广“四个环节”。（来源：交通运输部官网）
2.1 上半年煤炭经济运行分析会：上半年我国煤炭经济运行总体相对稳定，下半年煤炭供需可能延续相对宽松局面
为准确把握当前煤炭经济运行态势，研判下半年煤炭供需形势，促进煤炭市场平稳运行和行业高质量发展，6月28日下午，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会在山东日照组织召开上半年煤炭经济运行分析座谈会。中国煤炭工业协会会长梁嘉琨，原煤炭工业部副部长、中国煤炭工业协会原会长王显政出席会议，中国煤炭运销协会理事长杨显峰、副理事长石瑛、秘书长赵建国参加会议。国家能源、中煤集团、晋能控股、陕煤集团等30余家大型煤炭企业及部分省区有关部门共200余人参加会议；国铁集团及部分路局货运部门负责同志列席会议。会议由中国煤炭工业协会纪委书记张宏主持。与会单位就上半年煤炭经济运行情况、中长期合同履约情况、下半年煤炭供需形势、煤炭行业高质量发展面临的风险挑战等议题进行了深入交流。与会单位反映，上半年我国煤炭经济运行总体相对稳定，但供需矛盾日益凸显。按照国家有关部门决策部署，上半年产煤省区和煤炭企业扎实推进煤炭保供工作，煤炭产能继续释放，煤炭产量稳定增长，加上煤炭进口量持续大幅增长，国内煤炭供应水平创历史新高；而国内煤炭需求增长不及预期，煤炭供需形势持续向宽松方向转变，各环节煤炭库存持续攀升，煤炭价格明显下行。当前，国内煤炭市场供需偏弱，中下游环节煤炭库存屡创历史新高，用户“买涨不买跌”情绪浓重，煤炭中长期合同违约现象增多，部分中长期合同兑现率下降，部分无法兑现的电煤长协资源无法转售其他用户，煤炭企业销售难度加大。按照目前形势，下半年煤炭供需可能延续相对宽松局面。此外，随着新能源大规模、高比例接入，有关各方深入推进风光水火等多能互补，能源安全和“双碳”战略对煤炭提出了更高要求，煤炭行业高质量发展面临挑战。 就当前煤炭经济运行存在的困难和问题，与会单位提出如下建议：一是全力做好迎峰度夏煤炭保供，根据供需形势有序释放产能，优先保障电煤中长期合同履约，保障重点领域用煤需求，加强煤矿事故隐患排查整治，确保煤炭安全保供；二是完善“有控有进”的煤炭进口动态调节机制，适度控制煤炭进口规模和节奏，发挥好进口煤的补充调节作用，避免进口煤激增冲击国内市场，加强进口煤质量管理，限制劣质煤进口；三是完善煤炭中长期合同履约机制，健全合同履约双向监管，采取有效措施推动有关各方落实合同主体责任，严格按照合同约定履行合同，提高煤炭中长期合同履约水平；四是完善煤炭产业发展政策，建立煤矿弹性生产机制，根据供需形势和新能源出力情况有序调节煤炭产能，推动煤炭相关产业政策和进口政策衔接配合，促进煤炭供需平衡，保障国家能源安全；五是加大政策支持力度，推动老矿区老煤炭企业转型升级。会议强调，煤炭企业要坚守保供政治责任，立足自身条件，把握市场规律，既要保障下游用户用煤需求，提高煤炭质量，确保我国煤炭安全稳定供应和能源安全，又要防止出现严重的煤炭供过于求。要加强市场运行监测预测，加强行业自律和产销协同，积极应对市场变化，为实现我国能源安全和“双碳”目标任务做出积极贡献。要运营好与产业链相关企业的交流合作机制，建立更加稳定的煤炭供需关系，促进煤炭供应链、产业链协同健康发展。（来源：中国煤炭工业协会）
上证综指 -0.17% | 深证成指 -1.25%
创业板指 -2.02% | 科创板指数 -1.32%
交通运输指数 +2.24%
4.1 跨境物流服务商喜运达完成数千万元Pre-A轮融资
近日，新兴市场数字化跨境物流服务商喜运达（GoLucky）完成数千万元人民币Pre-A轮融资，本轮投资由心资本和普洛斯领投，老股东深涧资本跟投。
喜运达主要业务包含两块。第一块是仓到仓全链路国际干线网络，也是当前的核心业务；第二块是海外仓网络。此外，喜运达行业首创东南亚“海运限时达”，能将商家的备货时间从30-40天缩短至15-20天，目前喜运达的业务收入月环比增速超过30%。
4.2 冷冻食品供应链解决方案供应商鲜品冻源完成百万元天使轮融资
7月5日消息，近日，冷冻食品智能供应链解决方案提供商的杭州鲜品冻源冷链科技有限公司（以下简称鲜品冻源），完成数百万元的天使轮融资。该公司计划将新的资金投入市场拓展和技术升级迭代，以及专业人才招募。
据悉，鲜品冻源目前已在杭州、武汉等城市运营，物流体系以同城配送为主，但其云仓大数据系统已实现“最后一英里”配送的串联，为未来的城际配送做好了准备。鲜品冻源曾在2022年7月完成300万人民币的种子轮融资。（来源：运联网）
4.3 跨境电商供应链服务商易达云冲刺港股IPO
7月3日消息，近日，易达云科技控股有限公司（易达云）向港交所主板提交上市申请，保荐机构为招银国际。招股书显示，易达云主要采用海外仓模式，提供跨境物流、海外仓储以及配送交付服务，并与公司自主研发的易达云平台整合，提供数字化供应管理工具。截至2022年12月31日，易达云的第三方物流服务供货商包括超过35家第三方仓储供货商、30家国际货运代理服务供货商、240家海运及空运承运商、60家当地尾程履约服务供货商。招股书显示，易达云2020到2022年总收入分别为3.16亿元、6.32亿元、7.09亿元；同期利润分别为1026万元、4641万元、3629万元。（来源：运联网）
4.4 医药冷链科技公司上海生生在上交所主板提交招股书，冲击“医药冷链第一股”
近日，上海生生医药冷链科技股份有限公司（以下简称：上海生生）在上海证券交易所主板提交招股书申报稿，保荐人为中金公司。公司本次拟募资9亿元，用于总部研发基地及研发中心建设、生物医药冷链服务能力升级项目等，估算上市后市值约60亿元。2020至2022年，上海生生分别实现营业收入2.69亿元、5.25亿元、6.34亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,576.88万元、7,376.76万元、7,736.19万元。此外，上海生生拥有全国超过99%地级市之间的正逆向冷链物流能力，公司自有车辆数量为324辆。招股书称，目前国内暂无同行业上市公司，与公司存在相同或相似业务的国内同行业可比公司均未上市。（来源：运联网）
